2024-03-21| 作者：leyu乐鱼
2023年1月3日，新房住研究办事机构“树懒糊口Fine”撰写的《2023中国度居装修行业成长研究陈述》（下称“树懒研究”）如期而至。这份陈述从行业全局动身，重点聚焦在家装公司、装配式装修、定制家居、健康睡眠、财产数字化、平台化公司六年夜细分范畴的研究，时代做了年夜量企业访谈和数据阐发，输出第三方研究公司视角下的行业观点。 《树懒研究》认为，受各地疫情不肯定性、地产暴雷、消费决定信念低迷、一二手房买卖量下滑较着等多重身分使行业遭受史无前例的挑战，流量本钱居高不下，加年夜了企业经营压力。商品房买卖量下滑较着，家居装修市场遭到波和。 而跟着疫情防控政策的调剂优化，中国度居装修市场消费活力或将获得释放，家居装修市场也会获得恢复，我们估计2023年家居家装市场范围约为2.85万亿元，比拟较2022年的2.81万亿元，有小幅上涨。同时，存量房时期下，改良型需求将进一步晋升。 
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在本钱市场方面，虽然多家家居装修企业受疫情影响事迹呈现必然水平的下跌，但2022年依然有12家企业完成上市，典型代表有慕思股分、箭牌家居、萤石收集。据不完全统计，还16家企业释放上市旌旗灯号，如新明珠团体、诗尼曼、科凡家居等等。
一级市场投资方面，2022年，据不完全统计中国度居装修行业产生融资29次，此中14家企业主打产物为智能家居，如欧瑞博、奕至家居、德施曼、云鹿，等等。除智能家居，在2022年完成融资的企业首要环绕新科技、出海家居、供给链SaaS、睡眠科技。从融资轮次和金额来看，首要以初期投资为主，取得A轮前融资共15家，多以数万万为主，投资比力谨严。完成亿元级别融资有9家，同比融资量和融资金额呈现了两重降落。
家装行业专题，重点阐发爱空间、今朝装潢、一路装修网、东易日盛等多家企业。
此中，爱空间对峙口碑驱动，成立8年，依托产物、财产工人、信息化系统三年夜根本举措措施，从尺度化家装到糊口体例提案者的跃迁。今朝装潢专注在老房装修和适老装修24年，至今已成长成为该范畴的领跑者，研究出了适老装修设计9原则和适老化革新设计要害6要素，不竭构成本身的竞争壁垒。
一路装修网从建材团购到一站式装修办事平台的转型样本，截至2022年H1，平台注册用户已增加至1171万人，以“履带计谋”抢占短视频盈利，做年夜流量优势，“铁锤步履”已成为装修行业一个短视频IP，将来仍将有可能成长成为行业级平台。
装配式装修专题。
传统装修高度依靠手工业者的薪酬在增添，从业劳务人员在削减，成为企业去研发装配式装修的原动力，已吸引公装企业（金螳螂、亚厦装潢）、传统建材商（新中源、惠达卫浴、东鹏束装卫浴）、新锐创业公司（和强人居、变形积木、司空、中寓装配等企业）插手该赛道。装配式装修的焦点逻辑加倍凸起工业化思惟取代现场加工思惟。据《树懒研究》阐发认为，装配式装修的素质是“装修”，优先比拼企业的项目实行经验，多元化的市场介入者，B端市场成熟度高在C端，入局装配式装修的玩家挨次：建材企业 装潢企业 家居企业。
司空作为装配式介入者之一，对准的是数亿套的存量房装修市场，以绿色化、工业化、数字化整体解决方案重构家装新生态，使中国度装走向绿色成长、有序竞争、按需定制的工业文明时期。2020年以后，在B端、C端最先进入贸易化落地阶段，也是行业今朝为数不多进军C端市场的企业之一。焦点模式可分为两方面：一方面，赋能定制家居企业做家装，用工业化撬动存量房市场；另外一方面，针对公装和房地产行业供给定制精装解决方案。
定制家居市场专题。
《树懒研究》认为，2012-2021这十年，9家定制企业年复合增加率的中位数在24%。以上市前和上市后两个阶段来看，2012-2017年这五年，年复合增加率的中位数是27.53%，2016-2021这五年，年复合增加率中位数是20.61%。一方面申明，上市前5年的增加环境要好过比来五年；另外一方面，陪伴企业体量的增年夜，均分歧水平呈现增速放缓的环境。
行业高增加的时期已一去不复返，当传统渠道逐步饱和，增速放缓，企业需要顺应这类节拍，同时也要找到新的增加曲线，粗放式成长逐步掉灵，接下来到了拼精耕细作运营的时期，结壮挣辛劳钱，之前的增加靠时期盈利和市场盈利，可是企业将来的增加更能表现实力。
新的增加曲线中，整家定制成为一年夜市场存眷点。以欧派衣柜为例，作为高颜整家定制模式的倡议者，打造团体新的增加极。2021年欧派衣柜弯道超车营收跨越100亿。以橱柜营业起身的欧派，对衣柜品类的重点投入成为极具计谋意义的一步。至此，欧派同样成为橱柜和衣柜两年夜品类的“双料冠军”。
经营数据上看，欧派衣柜的营收从2017年的32.96亿元， 2022年三季度末晋升至87.08亿元，（2017-2021）年复合增加率为32.96%，在欧派团体的营收占比，也从33.94%晋升至
53.52%，晋升近20个百分点。欧派财报显示（2022Q3），欧派衣柜成为营收增速最年夜的品
类，同比增加20.91%。估计2022年全年，衣柜和其配套家居的事迹将会冲破120亿。
同时放眼全部定制市场，《树懒研究》阐发认为，第一梯队或将有志邦家居的名额。除TOP 3以外，志邦家居这几年一向在稳步增加，渠道收集的密度有必然优势，属在稳扎稳扎的类型，按这个节拍，估计2022年末，事迹有必然几率能挤进第三名。仇家部企业来讲，最好的防御是进攻，而对腰部和以下的企业来讲，最好的防御就是防御。盈利削弱的情况下，考验企业对行业成长是不是有真实的洞察和预判。
健康睡眠财产专题。
睡眠财产成长潜力庞大，寝具品牌方兴日盛。《树懒研究》数据阐发，将床垫和床架、枕甲等床品综合起来，全部寝具赛道的市场范围年夜约在1500亿元。该范畴5家头部企业的（国内床垫、床架、床品）营收环境做了统计，以2021年为例，CR 5在国内市场的总收入168.63亿元，占有市场份额11.41%，全部市场的集中度还不高，国内还没有呈现百亿级寝具品牌，同时，这也是一个潜力很年夜的市场，还较年夜的市场空间留给新品牌。
今朝来看，CR 5中，慕思以55.17亿元的营收占有第一，占比达32.72%，慕思股分2019-2021年营光复合增加率到达29.54%。作为行业标杆，慕思的价值表现首要在产物立异、智能制造、文化理念、经营用户几个方面，从而构成一个完全闭环。对将来的增加潜力，慕思将从寝具品牌，到一站式软体家居解决方案供给商。
家居装修财产数字化
《树懒研究》提到，面临乌卡情况（VUCA），假如继续沿用原有逻辑去干事，良多打法正在或已掉效。摸索一套完全的数字化转型的模式和路径，成为顺应市场需求转变、驱动贸易变化的主要计谋标的目的。
家居家装各个财产环节的数字化程度良莠不齐。越是范围年夜的企业，在某个环节实现提效以后，所带来的结果都是不言而喻的，更是加固了全部组织的领先优势。固然，不克不及解除企业在数字化转型进程中所带来的疾苦，或是对事迹上的影响，乃至是转型的掉败。久远来看，这是盈利驱动的“B2B”属性的家居建材企业不能不面临的选择。这类选择不但仅是东西的应用，而是计谋的选择和贸易模式的转型。
假如是家居家装企业本身想要做数字化变化，也是一个重决议计划，起首要找好切入点，这是计谋的第一步，然后就是有勇气延续的投入，人材、资金、时候、耐烦。
陈述以群核科技（酷家乐）、每平每屋、得数科技等公司为例，别离复盘了各自的企业摸索。
群核科技（酷家乐）专注在“从家居到全空间、从设计到全链路、从东西到全生态、从中国到全球”的计谋。今朝已成为全空间数字化的实践者。大师居行业，新的细分范畴突起，在门窗、照明的设计出产一体化解决方案方面、酷空间（赋能公装行业数字化进级）、COOHOM（撬动全球家居市场），今朝均有新的客户实践落地和事迹冲破。
每平每屋设计家作为家居家装财产数字化转型办事商，每平每屋设计家对准的是「数字化转型 一体化办事」，以全生命周期产物数字化、全域营销数字化、全流程财产办事一体化三年夜营业为驱动，为财产商家供给数字化解决方案，助力企业完成数字化进级转型。
每平每屋设计家将数字化能力和营销办事能力深度连系在一路，构成一套“SaaS东西+全域营销”的组合拳，酿成商家营业增速的主要推手。这方面，每平每屋设计家具有先天的优势，基在淘系生态的强绑定关系，自然离买卖场景的距离更近，更能切中知足商家的需求。不论是成熟型年夜品牌，仍是终端当地化门店，搭建基在线上多渠道来搭建内容营销能力，与消费者成立更直接的联系，进而沉淀数据资产，成为必备能力。
“得数科技”在摸索能落地的数字化交付系统，切入点是：以终为始，从工程交支出发，用“工程思惟”去倒推演变数leyu����.txt字化的成长逻辑，将设计端、实行端、制造端和治理运维端高效嵌套在一路，到达设计实行一体化。同时，将数字化系统、双元制人材、工程治理三者融会，构成一个小生态。今朝在顶级豪宅装潢范畴获得了不错的项目验证，千平米的豪宅装潢可以缩短至10个月交付。
平台型企业入局家居装修行业。
对平台，有良多分类方式，包罗信息资讯类、社交文娱类、商品买卖类、糊口办事类、手艺类、线下卖场类、消费者决议计划类、安装办事类等触及多环节、多行业均有响应的公司呈现。各自的偏重点和营业模式有所不同。《树懒研究》复盘了1986-2022年平台化企业，和几个主要的成长阶段。
陈述以好好住为例，作为新生代消费者决议计划平台，拉近与消费者之间的距离，重构行业信赖链，平台共链接了3种脚色，除消费者以外，还装修设计办事（设计师 装修公司）和品牌商，为三方缔造价值。
对电商平台而言，结构家居家装有办事周期长、诉求不订交、流量紧缺、查核机制分歧、投入水平不敷五方面的难点，电商平台对家居家装财产的渗入还比力有限，但持久仍然值得存眷。
《树懒研究》估计，2022年，贝壳家居家装营业在一季度不归并圣都装潢事迹的条件下，四时度依照环比增加32%来计较，营收将到达53.87亿元，全年毛利能节制在29%摆布。平台买卖额会弘远在营业收入，从范围上，很快会成为市场的领先者程度。
对家居卖场，《树懒研究》认为，要从三方面做出鼎新：第一，从“躺赢”到“经营”。放慢扩大的程序，盘活现有门店资本，增添经营空气；第二，组织架构从头调剂，看中人材培育，鞭策新营业快速成长；第三，真正进行组织变化，让组织年青化，让有经营思惟的人材进入中高层步队，“老臣们”可以斟酌退居二线。
综合来看，《2023中国度居装修行业成长研究陈述》从行业全局动身，聚焦到各个细分范畴的成长环境和将来猜测，重点阐发价值型企业案例，也许会对从业者更周全领会2023年市场供给了一份参考。
文章/图片来历：树懒研究
树懒糊口FIne介绍：
《树懒糊口Fine》是新房住范畴专业的新锐研究办事机构，以房产买卖/物业办事/家居装修/家庭办事为几年夜主线，从价值研究视角动身，持久聚焦国际、国内两年夜市场，发现全球
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